以索伦为首领，意图统治世界，重新召唤主人“米尔寇”降临。

　　一开始众神并未发觉问题，后来索伦等人竟然鼓动人类第一强国努曼诺尔向仙岛神国远征，要覆灭众神，挑战神灵，曼威等十四位主人震怒，以无上神力在大海中撕开裂缝将几乎所有远征士卒和船只吞入海底，并将世界变化，改为球形星球，阿门洲就变成了虚空飞岛，从此以后人类船只在海上再也不能找到仙岛。

　　通过此事发现了索伦等人的阴谋和动作后，为了遏制米尔寇势力的卷土重来，在曼威等主神背后诸多动作帮助下，索伦被就手持圣剑的人类王者埃西铎砍断带着至尊魔戒的手指，而后被杀死。

　　失去肉体的索伦并未转世重生，反而化为灵体，并和魔戒的力量牢牢地绑在了一起。

　　第二纪元在索伦失去肉体，实力土崩瓦解之后就结束了。

　　而中土世界的第三纪元也慢慢开启，又经过了千年的时间，中土世界也发展到了一个十分成熟的阶段，各种各样的战斗职业和种族不断融合交流，形成了中土大陆独特的文化和风情。

　　不过曼威等主神也发现了索伦似乎重新在中土大陆出现了，于是派出了培养了几千年的弟子。

　　各具特点但同为次神迈雅中佼佼者的五名手下从阿门洲出发到了中土，带着使命和寻找消灭索伦的目的行走在大陆之上。

　　五位迈雅相继抵达中土后就感受到了这方星球对自己神力的压制，于是只能收缩神力化身为五名人类外形的法师在各地行走。

　　随着五位迈雅的加入，中土大陆又出现了五名年长睿智并且拥有神奇魔法的法师，这些巫师留下了无数的传说，但是在寻找索伦并展开斗争的时候，两位蓝袍法师相继战败，并且险些被黑暗之力腐化，渐渐不再出面。

　　褐袍法师则穿梭在无数深林山脉中，和中土大陆其他的动植物生命交流并进行研究，似乎已经遗忘了自己的使命。

　　最为强大的白袍巫师则在两名蓝袍法师销声匿迹后回到了中土大陆的西部，并在西海岸的埃奈德和稍南一些的刚铎国活动。

　　只有灰袍法师，名为米斯兰达、塔空和甘道夫的老巫师一直在风尘仆仆的穿梭在中土大陆的各个地区，搜寻着索伦及其同党的踪迹。

　　一晃就到了第三纪元2450年，甘道夫也来到了中土大陆一千多年。

　　这一千多年里，原本在物资丰富，静谧优美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出现的半兽人、强兽人及座狼、尸妖、食人妖等凶猛可怕的族群驱逐。

　　失去了生存家园的霍比特人就开始往西部迁徙，没有了霍比特人的幽暗密林也突然出现了一个强大的军事重镇——多尔戈多要塞，只是要塞中的领导人却是一名不知姓名的死灵法师，他的强大和残忍让

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