人脉,全都利用上了。
随便拎出一个,都是跟张韬有些关系的,大打人情牌。
“好了,招股书已经递交了吧?”
陈东成笑了笑,也没再打趣张韬。
在游戏的检测下,张韬对他的忠诚度可是很高的,足有95点。
这个忠诚度,意味着只要陈东成不故意针对他,基本上就是对公司和他处于绝对忠诚状态。
“今天上午就递交了,按照计划,咱们会进行七场路演,其中您需要在其中两场路演现身。”
张韬递给陈东成一张行程表,上面写的很详细。
香港,魔都,鹏城,京城,美国的洛杉矶,波士顿,纽约,都会有团队走访,会见感兴趣的投资者。
至于路演团队成员,张韬这个一把手是肯定要参加的。
陈东成不能太指望,首席财务官肯定要带,需要在路演现场介绍公司财务情况。
之后再带两名高级副总裁,完全够用了。
“我只参加香港和纽约的路演,其他的你们看着办吧。”
陈东成看完行程表,在香港和纽约上面打了两个√,将行程表还给张韬。
“足够了,您要是肯亲自现身,对众多投资者的吸引力还是很大的。”
张韬顿时一喜,只要陈东成肯现身,就凭外界对陈东成的吹捧,曹操团购的认购现场肯定会很火爆。
“投行那边,你约一下,实力太弱的就没必要参与了。”
陈东成也想尽快将发行价格敲定下来,这些投行的作用就是负责承销。
好比曹操团购上市,募集的资金肯定不是小数。
不能光指着个人投资者,那些资产规模巨大的基金机构才是重头。
投行的作用就体现在这,他们一般有着大量合作的基金机构。
遇到曹操团购这种互联网巨头企业上市,那就是一场分割利益的狂欢。
“我明白,发行价的的话,您打算定为多少?”
张韬点了点头,接着问道。
发行价对于曹操团购来说,无比重要。
如果定价太高,感兴趣的基金就会变少。
小米就是最好的例子,雷总自视过高。
虽然个人投资者非常捧场,但真正的那些基金巨头反而却兴趣寥寥。
拼多多则是相反,定价相对较低,开盘股价就大涨,这就是定价合理的好处。
陈东成问道:“高盛跟摩根士丹利对我们的估值分别为多少?”
“高盛给我们估值570亿美金,摩根士丹利稍高一些,估值580亿美金。”
“他们倒是挺有信心的,不过我们还是保守一点,我打算将发行价定为69港元。”
陈东成有些意外,没想到两家投行开出这么高的估值。
公司上市,看似简单的流程背后,实则暗涛汹涌。
哪怕是这些只负责承销的投行,也在跟上市公司勾心斗角。
原因很简单,投行希望定价低,以便基金客户赚到钱,以后对方才愿意跟自己继续合作。
但对企业来说,如果定价不高,想要募资同样的额度,稀释的股份就会更多。
所以说,曹操团购想要上市,如何跟投行之间博弈,也是一门学问。
好在曹操团购的前景够引人遐想,体量也足够大。
更容易吸引投资者,承销费也很可观。
无论哪家投行,都不想丢单。
这也就意味着,曹操团购的话语权相对要强。
真要是一些小公司找到高盛,根本没资格跟其商议定价,直接等着人高盛通知就完事了。
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